При чтении предыдущей статьи Управляемый командный интерфейс программы 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 – первое знакомство вы, вероятно, обратили внимание, что мы нигде не говорили о специальных интерфейсах для того или иного пользователя. Не говорили, так как их просто нет в программе 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0.
Скорее всего, это вызовет удивление у пользователей программы 1С Бухгалтерия 8 редакция 2.0. Ведь в ней есть такие интерфейсы.
- Бухгалтерский.
- НДФЛ предпринимателя.
- Административный.
- Полный.
Это так. Ну и, что? Что нам давали эти интерфейсы. Допустим, в бухгалтерии есть кроме главного бухгалтера еще два бухгалтера. Один занимается только банковскими и кассовыми операциями, а другой ведет учет основных средств. В этом случае надо было приглашать программиста, чтобы он разработал специализированные интерфейсы для каждого из этих пользователей. Только специалист, хорошо знающий конфигурацию, может создать и грамотно описать новые роли и права. Разумеется, такие изменения возможны лишь при снятии конфигурации с поддержки.
Напротив, в программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 пользователь может самостоятельно или с помощью более подготовленного коллеги сформировать нужный для своей работы командный интерфейс. Давайте на некоторых примерах рассмотрим, как это делается.
1. Командный интерфейс это управляемый интерфейс 1С
Командный интерфейс в программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 является управляемым интерфейсом. Это означает, что пользователь может самостоятельно управлять им непосредственно в режиме 1С Предприятие. Да, именно пользователь, а не только программист в режиме Конфигуратор.
Для этого на панели системных команд, в главном меню есть пункт «Вид», который открывает доступ к командам редактирования панелей управляемого интерфейса.
Пояснения требуют лишь две команды.
- Панель разделов . Включает и отключает отображение панели разделов на командном интерфейсе.
- Панель навигации и действий . Включает и отключает отображение панели навигации и панели действий на командном интерфейсе.
2. Создать интерфейс для расчетчика
Создание и настройку интерфейса рассмотрим на простом примере. Допустим, что нашему пользователю нужны для работы только два раздела: «Банк и касса» и «Сотрудники и зарплата». Удалить ненужные ему разделы можно в форме, которая вызывается по команде «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ \ Главное меню \ Вид \ Настройка панели разделов».
С помощью кнопки «Удалить» удалите не нужные нашему пользователю разделы. Оставьте только «Банк и касса» и «Сотрудники и зарплата». После сохранения изменений (кнопка ОК) получим следующий вид интерфейса.
Обратите внимание на реквизит «Показывать» в форме «Настройка панели разделов». Он позволяет отображать разделы не только в виде картинок с текстом. Например, их можно отразить только текстом, как на рисунке.
Эта возможность может оказаться очень полезной тем пользователям, которые работают с маленькими экранами.
3. Настроить интерфейс для кассира
Настроим интерфейс для кассира, который занимается только кассовыми операциями. Будем считать, что администратор уже создал пользователя «Кассир» и предоставил ему соответствующие права.
Прежде отметим, одну важную особенность, которую необходимо учитывать при формировании собственных интерфейсов.
При любом новом запуске программы она всегда автоматом открывается на разделе «Рабочий стол».
Можно полностью отключить режим отображения панели разделов или оставить в нем только один раздел, например, «Банк и касса». Или вы могли завершить работу, например, в разделе «Покупки и продажи». Неважно. При любом новом запуске программы всегда актуализируется «Рабочий стол». Его удалить невозможно.
Таким образом, если нам требуется только один раздел бухгалтерского учета, например, «Банк и касса», то отразить только его на панели разделов не получится. Вместе с ним будет отображаться и раздел «Рабочий стол». В нашем случае это показ не нужных кассиру ссылок.
Поступим следующим образом. Активизируйте «Рабочий стол». Обратите внимание, что на его панели навигации есть командная ссылка «Кассовые документы». Давайте отредактируем панели навигации и действий для раздела «Рабочий стол».
Для редактирования панели навигации выполните команду «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ \ Главное меню \ Вид \ Настройка панели навигации».
Манипулируя кнопками «Добавить», «Добавить все», «Удалить» и «Удалить все», оставьте в правом окне только навигационную команду «Кассовые документы».
Теперь отредактируем панель действий раздела рабочий стол. Для этого выполните команду «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ \ Главное меню \ Вид \ Настройка панели действий».
Манипулируя кнопками «Добавить», «Добавить все», «Удалить» и «Удалить все», оставьте в правом окне только команды, очерченные красными прямоугольниками.
Мы предположили, что наша организация не занимается розничными продажами. Поэтому документ «Отчет о розничных продаж» кассиру не нужен. Мы также предположили, что кассиру не нужны стандартные бухгалтерские отчеты. Поэтому мы их тоже удалили с панели действий.
По команде «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ \ Главное меню \ Вид \ Панель разделов» отключите отображение панели разделов. Завершите работу с программой и вновь откройте ее от имени кассира. Вот так будет выглядеть его интерфейс.
Ничего лишнего! Только необходимые кассиру документы и два отчета. При необходимости список кассовых документов он может открыть, кликая по навигационной команде «Кассовые документы». Она расположена на навигационной панели.
4. Интерфейс программы 1С Бухгалтерия 7.7
Разработчики 1С прекрасно понимают, что, как бы хорош не был новый интерфейс, но многие из нас живут по принципу: лучшее – враг хорошего. Так при переходе с программы 1С Бухгалтерия 7.7 частенько можно услышать. Я ничего не понимаю в новом интерфейсе, мне некогда разбираться с ним, у меня срочная работа.
Такие пользователи в несколько кликов могут установить у себе в программе 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 так полюбившийся им семерочный интерфейс. Выглядит он, как показано на рисунке.
Внешне он, конечно, отличается от оригинального семерочного интерфейса. Но структурно все то же самое.
Включить семерочный интерфейс, можно только в том случае, если в программе для открытия форм объектов установлен режим «В закладках». Он устанавливается в форме «Параметры», которая вызывается по команде «Панель системных команд \ Главное меню \ Сервис \Параметры».
Затем на панели разделов активизируйте раздел «Администрирование» и щелкните в панели действий по ссылке «Настройка программы».
В открывшейся в рабочей области форме «Настройка программы» перейдите на закладку «Интерфейс» и активизируйте радио кнопку «Интерфейс, аналогичный 1С:Бухгалтерия 7.7».
Все. Сохраните результат, нажав на кнопку ОК. Работайте с привычным вам семерочным интерфейсом. В тоже время не забывайте в демонстрационной базе находить время, чтобы освоить оригинальный интерфейс. Когда вы привыкните к родному интерфейсу программы 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0, то очень быстро можете его восстановить.
Для этого на панели разделов щелкните по ссылке «Сервис». В панели навигации щелкните по ссылке «Настройка программы». Активизируйте закладку «Интерфейс» и укажите «Стандартный интерфейс 1С:Бухгалтерия 8». Ну и, конечно, ОК.
6. Управление формами объектов
Программа 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 предоставляет пользователю не только возможность управления командным интерфейсом. В ней можно управлять и формами отдельных объектов. Это формы журналов (списков) документов, формы самих документов и справочники. Для управления этими формами в правом верхнем углу открытой в рабочей области формы есть кнопка «Все действия». А в ней команда «Изменить форму».
Конечно, у программиста больше возможностей при создании форм объектов. И тем не менее, давайте рассмотрим один простой пример.
Первоначально форма документа «Счет на оплату покупателям» выглядит так, как показано на рисунке.
А теперь предположим, что наша организация занимается только оказанием услуг. Следовательно, реквизиты «Склад» и «Адрес доставки» нам не нужны. В табличной части нам также не нужны закладки «Товары» и «Возвратная номенклатура». Чтобы избавиться от них, нажмите на кнопку «Все действия» и выберете пункт «Изменить форму».
Если нужная нам ветка не раскрыта, то кликните по крестику. Он в кружке слева от ветки. Затем снимите флаги с тех реквизитов и страниц, которые нам не нужны.
Таким же образом можно видоизменить и командную панель формы документы. Давайте сделаем следующие изменения. Прежде раскройте ветку «Командная панель».
- Кнопка «Провести закрыть» . Сейчас на ней отображается только текст. В форме «Настройка формы» на ветке «Командная панель» выделите ветку «Провести и закрыть». В окне справа, реквизиту Отображение» присвойте значение «Картинка и текст».
- Кнопки «Записать» и «Структура подчиненности» . Для этих кнопок реквизиту Отображение» также присвойте значение «Картинка и текст».
- Рамка вокруг шапок . Для красоты и наглядности левую и правую шапки можно очертить рамкой.
В конечном итоге получим следующую форму для документа «Счет на оплату покупателю».
Для осторожных пользователей хочется отметить следующее.
Внимание. Не бойтесь экспериментировать с настройками форм объектов. Они не изменяют учетного содержимого информационной базы.
Конечно, лучше тренироваться на демонстрационной базе. Но, если в рабочей базе при настройке какой-то формы вам что-то не понравилось, то нет необходимости последовательно восстанавливать первоначальное состояние формы.
Для этого на форме объекта выполните команду «Все действия \ Изменить форму». Откроется уже известная нам «Настройка формы». В ней выполните команду «Все действия \ Установить стандартные настройки».
7. Информирование об ошибках
Программа 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 контролирует заполнение обязательных реквизитов. Впрочем, это делали и предыдущие редакции. Но в отличие от предыдущих редакций диагностические сообщения 1С Бухгалтерия 8 редакции 3.0 стали более информативными. Они показывает, в каком реквизите и, какая содержится ошибка.
Например, начинающие пользователи часто совершают такую ошибку. Они пытаются заполнять реквизиты документов не путем подбора из соответствующих справочников, а вручную забивают нужные значения. На рисунке показано, что пользователь вручную в реквизите «Контрагент» вбил ООО «Заря». Такого контрагента программа 1С Бухгалтерия ред. 2.0 не нашла в справочнике «Контрагенты». Поэтому при записи документа она сообщили об ошибке, как показано на рисунке.
Но, если пользователь не проходил обучение, если он не знает, что большая часть реквизитов заполняется путем подбора из соответствующих справочников, то подобное сообщение у него кроме недоумения ничего не вызовет.
А вот, как реагирует на такую же ошибку программа 1С Бухгалтерия ред. 3.0.
Здесь уже программа не просто говорит, что введенное значение некорректно. Она сообщат, что данное значение не найдено. Где не найдено, легко догадаться, если нажать на кнопку «Выбрать из списка».
В формах, где очень много обязательных реквизитов, всегда есть вероятность пропустить заполнение некоторых из них. В этом случае программа выдаст также информативные сообщения. При этом она будет показывать, где вы забыли заполнить реквизит.
Перемещаться от ошибке к ошибке можно двумя способами. Либо используя навигационные стрелки в диагностическом сообщении, либо кликая по ссылкам в панели сообщений.
Вот, пожалуй, и все. Надеюсь, что управляемый командный интерфейс программы 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 не будет камнем преткновения при освоении этой программы. Он действительно более удобен, но необходимо затратить чуть-чуть своего драгоценного времени для его освоения.
В данной статье даны рекомендации (некий самоучитель) по правильной и, значит, максимально быстрой настройке рабочего места кассира (РМК) – функционального блока программного продукта 1С Розница (релиз 2.2.6.33 от 31.08.2017), разработанного на платформе «1С:Предприятие».
Поскольку само решение предназначено для автоматизации работы розничной торговой точки с любой пропускной способностью, функционал, обеспечивающий работу кассового комплекса, в состав которого может входить, например, и весовое оборудование, можно считать основным. Именно поэтому, работу по настройка программы в этой части просто называют «настройкой магазина 1С».
Программный модуль РМК обладает исчерпывающей функциональностью для эффективной работы кассовой точки на торговой площади любой пропускной способности. Доступ к инструментарию модуля с возможностью использовать те или инфе функции конкретным кассиром задается в общих настройках 1С Розница в сочетании с персональными правами конкретного сотрудника.
Настройка торгового оборудования
Настройку магазина 1С вообще и РМК в частности начнем с такой важной составляющей торговли, как торговое оборудование. Трудно себе представить магазины без электронных касс, а ведь со времени их массового распространения прошло меньше 30 лет. Возможность подключения фискальных регистраторов к информационной системе упростило процесс не только обслуживания покупателей, но и получения отчетности при повышении точности данных и их соответствия реальности.
Настроить работу оборудования можно зайдя в «Администрирование» - «Подключаемое оборудование». Поставив галку на «Использовать подключаемое оборудование», двигаемся в пункт меню «Подключаемое оборудование», который находится справа.
В открывшемся окне 1С Розница 2.2 выбираем «Фискальные регистраторы»-«Создать».
После «Записать и закрыть» в списке оборудования появился наш регистратор.
Выбрав его в списке, жмем «Настроить». Если драйвер оборудования не установлен, то программа сообщит об этом и предложит установить его.
После команды «Установить драйвер» программа установит его и откроет окно настроек оборудования.
Тут следует провести «Тест устройства». Его результаты отобразятся в сообщении, и если все прошло нормально, оборудование будет успешно подключено. В заключении выбираем «Записать и закрыть».
Настройка магазина 1С может производиться в разрезах продовольственной розницы и непродовольственной, но вне зависимости от этого важно настроить права пользователей, так как именно это обеспечит контроль корректной работы персонала с товарно-материальными ценностями и, конечно же, в части расчета с покупателями.
Заходим в «Администрирование»-«Пользователи и права»-«Персональные настройки пользователей»-«Дополнительные права пользователей».
Первого пользователя, если он не создан, правильнее будет назначить администратором. Проставляем все галочки и жмем «Записать».
Для отчетности и формирования правильного фискального документа (чека) необходимо задать реквизиты торгового предприятия в «НСИ»-«Реквизиты организации».
Заполняем всю необходимую информацию и сохраняем данные.
Далее создаем магазин, от которого будут осуществляться продажи в «НСИ»-«Магазины»-«Создать». Заносим в систему наименование непосредственно магазина, наименование склада, с которого будет осуществляться отгрузка, организацию, от которой будут проводиться продажи и правила ценообразования.
На последних остановимся поподробнее.
Для того чтобы создать новое правило, нажимаем кнопку выбора из списка (стрелочка вниз справа). Автоматически вам будет предложен выбор правила из списка или возможность создания нового (зеленый плюс). Поскольку мы настраиваем новую базу с нуля, то список будет пуст, и нам предстоит «создать новое» правило. Вводим наименование правила и создаем вид цен. Для этого, так же как и ранее, нажимаем «Выбрать из списка» и в появившемся окне жмем «Создать». Откроется окно создания вида цен.
Начнем с создания вида цены «Закупочная». Она не будет использоваться при продаже, поэтому соответствующий пункт галочкой не отмечаем. Заполнять ее можно вручную или автоматически, подставив значение из информационной базы. В примере мы выбираем вариант «Заполнять по данным ИБ при поступлении». Схема компоновки данных: «Цены поступления» (в этом случае цены будут заполняться из документа поступления). Нажимаем «Записать и закрыть». На окно «Виды цен» наши манипуляции никак не повлияли, и только что созданная нами цена не появилась. Это произошло из-за того, что галочка «Использовать при продаже» не была проставлена.
Нажав «Создать» еще раз, поработаем теперь с видом цены «Розничная». Ставим галочку «Использовать при продаже» и выбираем способ задания цены «рассчитывать по другим видам цен». В том же окне чуть ниже появится конструктор формул, с помощью которого можно настроить автоматический расчет цены по заданной формуле.
В примере мы создали наценку в 30% от закупочной цены, нажав «Записать и закрыть». Только после этих действий в списке видов цен отобразилась наша розничная цена. А нажатием «Выбрать» мы подтвердили необходимость, чтобы наша цена добавилась в правило ценообразования.
Повторяем «Записать и закрыть» два раза. Настройка создания магазина завершена успешно.
Для «создания», то есть настройки кассы заходим в раздел «НСИ»-«Кассы». Нажимаем «Создать» и выбираем магазин, созданный нами ранее. Выбираем название кассы и ставим галочку «пробивать чеки по кассе ККМ». Касса у нас еще не создана, поэтому создаем ее, воспользовавшись кнопкой выбора справа, просим «показать все», затем – «Создать».
В подключаемом оборудовании выбираем фискальный регистратор, задаем наименование, указываем серийный и регистрационный номера. В завершении нажимаем «Записать и закрыть».
Выбираем созданную кассу из списка и нажимаем «записать и закрыть» еще раз.
На этом мы закончили настройку реквизитов, необходимых, чтобы запустить рабочее место кассира (РМК).
Создание документов
Начнем с поступления товаров в разделе «Закупки»-«Поступления товаров» и создадим новый документ.
В самом документе существует возможность создать нового поставщика, записав название фирмы-поставщика и все необходимые реквизиты. Заполнить таблицу номенклатуры документа, как и с поставщиком, создав новые номенклатурные позиции, мы можем прямо из создаваемого документа. Указываем наименование товара, тип номенклатуры, ставку НДС и единицу измерения. В итоге получим документ следующего вида:
Нажимаем кнопку «Провести» (документ с зеленой стрелочкой), а затем «Создать на основании» (два документа с зелеными стрелочками). В выпадающем меню выбираем «Установка цен номенклатуры».
Откроется «Установка цен номенклатуры».
Программа автоматически рассчитала розничную цену по формуле, которую мы задали. Закупочная цена регистрируется документом «Поступление». Нажимаем «Провести и закрыть».
Ради эксперимента зайдем и проверим остатки товара на складах. Для этого в главном меню заходим в раздел «Склад»-«Отчеты по складу»-«Остатки на складах» - «Сформировать».
Видим, что товары поступили и числятся в остатках по складу.
Продажа товара
Переходим непосредственно к продаже товара. Для этого заходим в «Продажи»-«РМК (управляемый режим)».
Перед нами меню РМК – то, что увидит перед собой кассир. Чтобы начать работу, необходимо открыть смену. Нажимаем кнопку «Открытие смены», что вызовет печать чека открытия смены.
Программа пробьет чек.
«Изменение настройки РМК» и «Создать».
В открывшемся окне выбираем необходимые настройки: на первой вкладке устанавливаем флаги напротив пунктов «Объединять позиции с одинаковым товаром», «Использовать расширенную настройку кнопок нижней панели» и «Открывать нижнюю панель при запуске». На второй вкладке выбираем, какие кнопки будут присутствовать на нижней панели (здесь можно выбрать произвольное количество кнопок).
Обратите внимание на то, что в окошке «Максимальное количество кнопок в одном ряду» должно стоять число отличное от 0, потому что из-за этого при работе с РМК могут возникнуть различные ошибки.
Настроив кнопки нижней панели, нажмем «Записать и закрыть». Теперь открыв раздел «Регистрация продаж», мы видим, что появилась нижняя панель с кнопками, которые мы выбрали в настройках.
Чтобы закрыть кассовую смену, нажимаем «Закрытие смены». Программа попросит подтвердить закрытие. Нажав «Да», мы получим отчетную информация о продажах за прошедшую смену.
Нажимаем кнопку «Закрытие смены». Программа распечатает чек закрытия и сформирует отчет о розничных продажах.
На этом быстрая настройка магазина 1С Розница закончена, и с ней можно работать. Конечно настроек в программе намного больше, но именно для быстрого старта работы рассмотренных вполне достаточно, а остальные можно будет дозаполнить по ходу работы.
Удачных вам продаж!
Мы покажем варианты настройки рабочего места кассира магазина розничной торговли при автоматизации с «1С:Розница 8».
Программа «1С:Розница 8» , безусловно, является одним из лидеров на рынке автоматизации розничной торговли. Автоматизировать можно и небольшой павильон, и крупный магазин с многочисленной кассовой линией.
Программа «1С:Розница 8» изначально содержит обширный функционал, который может эффективно использовать крупный магазин, а небольшой розничный отдел в лице индивидуального предпринимателя в торговом центре может ограничиться только самым необходимым ему функционалом.
Настройка подключения онлайн-кассы к 1С
Рабочее место кассира. Регистрация продаж.
Рабочее место кассира программы «1С: Розница» представляет собой окно, в котором продавец формирует список продаваемых покупателю товаров.
Регистрация розничных продаж может выполняться как в ручной режиме путем выбора товаров из списка, так и с использованием сканера штрих-кодов, что конечно же является наиболее предпочтительным.
После формирования списка товаров и подведения итоговой суммы продавец выбирает способ оплаты – наличный или безналичный. Выбор способа оплата розничной продажи осуществляется при помощи кнопок в верху окна регистрации продаж.
После выбора способа оплаты и подтверждения оплаты будет распечатан чек на кассовом аппарате, если он подключен к компьютеру.
Настройка окна регистрации продаж «1С:Розница 8».
На данном рисунке показана настройка окна регистрации розничных продаж, в которой установлены те галочки, которые используются в большинстве случаев.
Объединять позиции с одинаковым товаром.
При наличии в чеке ккм одинаковых товаров они будут объединены в одну строку с общим количеством. В торговле бывают ситуации, когда одну и ту же позицию необходимо в одном документе продажи необходимо отразить несколько раз, с разной ценой. Именно поэтому в настройке «1С:Розница» введен данный параметр.
Показывать артикул товара
Если в Вашем магазине товары идентифицируются по артикулу и он имеет важное значение, то скорее всего продавцу на кассе будет удобной видеть артикул товара с целью разрешения каких-либо неоднозначных ситуаций. В противном случае данный параметр можно отключить.
Открывать нижнюю панель при запуске
Нижняя панель в режиме регистрации продаж представляет собой ряд кнопок, которые позволяют выполнить дополнительные действия в процессе осуществления розничной торговли .
Использовать команды нижней панели можно двумя способами – нажимать непосредственно на кнопку, либо использовать указанные «горячие клавиши» клавиатуры. Кроме того, если в вашем магазине установлен сенсорный монитор, то задействовать команду можно путем непосредственного нажатия на экран монтирова.
Автоматическое открытие нижней панели можно отключить, например, в случае если у Вас используется компактный небольшой монитор. В случае необходимости вызвать нижнюю панель можно горячей клавишей «F10».
Назначать цену товарам с нулевой ценой
Когда розничный магазин только открывается, формируется ассортимент, завозится товар, вполне нормальной является ситуация, когда в базу данных еще не успели внести цены продажи по каким-то позициям. На этот случай в программе «1С:Розница» предусмотрена настройка, при установке которой программа будет запрашивать ручной ввод отпускной цены товара если она не задана.
Контролировать остатки товаров при закрытии чека
Распространенной является ситуация, когда товар уже завезли в магазин и выставили на полку, но в программе «1С:Розница» еще не отразили приходную накладную. Например, документы лежат у бухгалтера или товароведа, а продавать уже нужно. В этом случае можно выключить указанную настройку и продавец на кассе сможет выполнять продажи без каких-либо ограничений.
Однако, со своей стороны заметим, что такая практика автоматизации розничной торговли является источником проблем с товарным учетом. Например, продали товар, а при вводе приходной накладной пользователь (бухгалтер или товаровед) ошибся и приходовал похожий товар. В результате по одной позиции будет отрицательный остаток, а по другой будет формироваться излишек. К тому же не будет формироваться себестоимость проданных товаров, и Вы не сможете оценивать финансовые показатели магазина на основании отчетов программы «1С:Розница» - не будет достаточно исходных данных для формирования достоверной отчетности.
Поэтому наш совет – при автоматизации розничной торговли своевременно отражайте все операции с товаром и включайте контроль остатков.
Открывать редактирование строки при поиске товара.
Оптимальным решением для автоматизации розничного магазина является использование сканера штрих-кодов. Но если нет возможности использовать штрих-кодирование, то оформлять продажу можно в ручном режиме путем выбора товаров из списка. Указанная настройка как раз и служит для того, что бы открывалось окно поиска если нужно изменить уже выбранный в чеке товар.
Закрывать окно поиска при выборе товара
Второй настройкой для случая ручного выбора товаров в розничной продаже служит указание на то, что следует закрывать окно поиска и выбора товаров после того как товар выбран. Т.е. предполагается, что в программе «1С:Розница» оператора на кассе открыл окно поиска, выбрал необходимый товар и окно сразу закрывается. Для выбора еще одного товара необходимо вновь открывать окно подбора. Если такая схема работа будет не удобна, то настройку можно поменять.
В программе предусмотрена возможность работы с ККМ в режиме Offline. Порядок работы в этих режимах рассмотрен в разделе «Подключение и настройка торгового оборудования».
При входе в программу кассира, для которого определена роль оператора ККМ (РМК), высвечивается меню рабочего места кассира.
- Регистрация продаж - переход в интерфейс регистрации продаж. В интерфейсе осуществляются все операции по продаже и возврату товара.
- Отчет без гашения - снятие X-отчета, т. е. вывод списка чеков о продажах на текущий момент без закрытия смены.
- Закрытие смены - в конце кассовой смены выполняется обработка Закрытие смены . Эта обработка предназначена для автоматического формирования отчета о розничных продажах в конце кассовой смены и снятия Z-отчета. По окончании кассовой смены обработкой Закрытие смены формируется и проводится сводный документ Отчет о розничных продажах , который подводит итоги работы за смену и находится в разделе Отчеты о розничных продажах в режиме менеджера магазина.
При этом информация обо всех пробитых чеках сохраняется в журнале Чеки ККМ . Предусмотрен режим архивации пробитых чеков. В дальнейшем эти чеки используются для анализа продаж и возвратов товаров в течение кассовой смены.
- Сводный отчет - формирование сводного отчета по магазину (по всем сформированным ранее документам Отчет о розничных продажах ).
- Настройки РМК - в данном разделе осуществляется настройка кассы , горячих клавиш, прав доступа и других функций по работе кассира.
- Закрыть - выход из меню рабочего места кассира в режим работы менеджера магазина.
- Завершение работы - завершение работы кассира и выход из программы.
Пункты, которые отображаются в меню РМК, могут быть настроены для пользователей с ролью РМК (Сервис - Пользователи - Настройка дополнительных прав пользователей ).
При продаже товаров могут быть использованы различные варианты оплаты от покупателей. Кроме наличной оплаты в программе предусмотрена возможность оплаты платежными картами или предоставление покупателю банковского кредита.
Используется ли в программе та или иная система оплаты, определяется в настройках параметров учета на закладке Эквайринг .
1. Настройка рабочего места кассира
В этом пункте меню настраивается режим рабочего места кассира (РМК). Настройки РМК хранятся в отдельном справочнике настроек. Для добавления новой настройки нужно нажать Ins или выбрать соответствующую пиктограмму на панели инструментов .
Настройки РМК расположены на трех закладках: Общие настройки, Интерфейс и Быстрые товары .
Общие настройки
- Флажок Объединять позиции с одинаковым товаром устанавливается, если при добавлении однотипного товара необходимо изменять его количество. Если флажок не установлен, то информация о каждом товаре в чеке будет напечатана отдельной строкой.
- Установка флажка Назначать цену товарам с нулевой ценой означает, что цены на товар могут быть отредактированы вручную кассиром в чеке, если они не заданы магазином.
- Установка флажка При возврате распечатывать пакет документов позволяет кассиру при оформлении возвратов покупателю распечатать необходимые документы, сопровождающие возврат товаров : заявление покупателя (или кассира) о причине возврата, акт возврата, расходный кассовый ордер .
- Установка флажка Контролировать остатки товаров при закрытии чека позволяет контролировать остатки товара в момент проведения документа Чек ККМ.
- Установка флажка Выбор информационной карты только по коду закрывает доступ кассира к общему списку информационных карт сотрудников. Идентификация сотрудника производится при вводе кода его информационной карты без показа кассиру общего списка информационных карт всех сотрудников.
- Флажок Округлять процент скидки в большую сторону применяется при назначении суммовой скидки. В программе предусмотрена возможность назначения суммовой скидки по каждой позиции номенклатуры при оформлении чека. Суммовая скидка может назначаться по цене или по общей сумме товара. При этом процент скидки вычисляется как сумма скидки, деленная на цену или сумму товара. Процент скидки округляется в большую или меньшую сторону, в зависимости от установленной настройки.
- Указание интервала автосохранения текущего чека позволит автоматически сохранять информацию о текущем чеке во внешний файл. Это позволит обеспечить быстрое восстановление работы кассира при форс-мажорных обстоятельствах (например, при сбоях в обеспечении электропитанием).
Настройка интерфейса рабочего места кассира
Интерфейс рабочего места кассира (РМК) настраивается на закладке Интерфейс .
В настройках рабочего места кассиру предлагаются на выбор два варианта работы (два интерфейса):
- Если установлен флажок Отображать текстовый подбор в правой части экрана , тогда пользователю предоставляется интерфейс с использованием стандартного диалогового окна подбора товаров. Работа в РМК осуществляется с использованием клавиатуры и мыши, с возможностью подбора товара по текстовому представлению. Обычно такой режим используется при торговле непродовольственными товарами (непродовольственная розница).
- Если установлен флажок Отображать клавиатуру в правой части экрана , то для работы используется РМК с программируемой клавиатурой (без использования мыши). В правой части рабочего места кассира отображаются кнопки для удобного нажатия с touch screen или клавиатуры. Интерфейс адаптирован под потоковое сканирование товаров. Обычно такой режим работы применяется в магазинах, торгующих продовольствием (продовольственная розница). Для данного режима работы РМК настраиваются сервисные функции по подбору товаров (закрытие подбора при выборе товара, определение поля поиска по умолчанию (код, артикул или штрихкод товара)).
Настройка списка быстрых товаров
Настройка списка быстрых товаров производится на закладке Быстрые товары.
Для товаров, которые продаются достаточно часто, можно назначить кнопку быстрого выбора (кнопка товара) и сочетание клавиш (акселератор), при нажатии которых товар будет быстро выбран из списка.
2. Регистрация продаж
При регистрации продаж возможны два режима работы кассира в соответствии с указанными настройками РМК: непродовольственная розница (с использованием клавиатуры и мыши) и продовольственная розница (использование программируемой клавиатуры, потоковый режим работы с покупателями).
Оформление продаж с использованием клавиатуры и мыши (непродовольственная розница)
При выборе пункта меню Регистрация продаж открывается интерфейс РМК. При оформлении продаж с помощью этого интерфейса кассир использует для ввода данных клавиатуру и мышь.
В верхней части окна отображается информация о текущей продаже: сумма скидки, общая сумма с учетом скидки, сумма к оплате с учетом скидки.
В основном окне отображается информация о продаваемых товарах: номенклатура, количество товара, цена, тип скидки и процент скидки, сумма со скидкой.
Для управления процессом продажи предусмотрены функциональные клавиши. Для каждой функциональной клавиши существует возможность быстрого ввода с помощью назначенных горячих клавиш на клавиатуре.
Кассир может выбрать с помощью мыши любую из функциональных клавиш в интерфейсе или нажать соответствующую функциональную клавишу на клавиатуре.
- Нижн. панель (aLT+/) . При нажатии этой кнопки показываются управляющие кнопки нижней панели диалогового окна. При повторном нажатии кнопки скрываются.
- Прав. панель (/) . Открывается диалоговое окно подбора, с помощью которого можно осуществить ручной подбор товаров в документ. В диалоговом окне подбора можно осуществить поиск по артикулу, коду или штрихкоду товара.
- Возврат (*) . Оформление возврата в тот же день (до закрытия кассовой смены).
- Товарный чек (-) . Вывод товарного чека и дальнейшая его распечатка (возможно до пробития чека).
- Оплата (+) . Ввод информации об оплате и пробитие чека по кассе.
- Быстрые товары (F2) . При нажатии этой кнопки отображается дополнительная панель со списком быстрых товаров, которые были определены при настройке РМК.
- Внесение денег (F3) . Данная кнопка осуществляет внесение денег в кассу. Функция полезна при внесении разменных денег в начале смены.
- Изъятие денег (F4) . Функция осуществляет изъятие денег в случае инкассации и т. д.
- Уст. % на чек (F5) . Установка ручной скидки для продажи. При нажатии этой клавиши появляется диалоговое окно выбора, в котором кассир выбирает тип предоставляемой скидки - процентная или суммовая - и вводит значение процента или сумму скидки.
- Отмена % на чек (F6) . Отмена уже установленной скидки перед пробитием чека.
- Штрихкод (F7) . Появляется отдельное диалоговое окно, в котором можно ввести штрихкод товара.
- Информ. карта (F8) . Появляется отдельное диалоговое окно, в котором можно осуществить ручной выбор дисконтной карты с установкой скидки для продажи.
- Аннулир. чека (F9) . Кнопка для удаления номенклатуры товара из окна продаж (очищение окна).
- Режим менеджера (F11) . Переход в режим работы менеджера. Кнопка доступна только тем пользователям, для которых доступна возможность переключения интерфейса.
- Получить вес (alt + F2) . Автоматическое получение веса товара. Кнопка доступна только в том случае, если подключены электронные весы в режиме Online.
- Продавец (alt + F3) . Выбор продавца из списка сотрудников (физических лиц). Применяется для регистрации личных продаж продавцов.
- Заменить права (alt + F4) . Кнопка предназначена для регистрации сотрудника с новым набором прав. При нажатии кнопки появляется дополнительное окно, в котором нужно указать код регистрационной карты сотрудника. Применяется в том случае, когда при работе кассира необходимо вмешательство администратора, например для аннулирования чека или оформления возврата товаров.
- Уст. % на товар (alt + F5) . Установка ручной скидки при продаже конкретного товара. При нажатии этой клавиши появляется диалоговое окно выбора, в котором кассир выбирает тип предоставляемой скидки - процентная или суммовая - и вводит значение процента или сумму скидки.
- Отмена % на товар (alt + F6) . Отмена уже установленной скидки на конкретный товар.
- Отложить чек (alt + F7) . Отложить формирование чека.
- Продолж. чек (alt + F8) . Продолжить формирование отложенного чека.
- Возврат покупателя (F10) . Оформление документа возврата после закрытия кассовой смены .
- Выход (F12) . Выход в основное меню (начальный интерфейс) кассира.
Для осуществления продажи нужно отсканировать товар или добавить вручную при помощи подбора (кнопка Подбор). После этого в информационном окне товара появится соответствующая номенклатура. Далее нужно установить скидку, если она есть, и нажать кнопку Оплата. Программа перейдет в диалоговое окно регистрации оплаты товаров.
Оформление продаж с использованием программируемой клавиатуры (продовольственная розница)
Этот режим позволяет вводить данные только с клавиатуры, без использования мыши. В правой части экрана отображаются кнопки для удобного нажатия с программируемой клавиатуры или клавиатуры компьютера. Каждой кнопке, которая выполняет определенные действия, назначены горячие клавиши на клавиатуре.
- Цифры и запятая - ввод цифр. Цифры при нажатии на кнопки с программируемой клавиатуры или цифровой панели клавиатуры отображаются в правом верхнем углу под кнопками Клавиши, Возврат, Тов. чек, Оплата.
- Кол-во (К) - установить количество активной строчке табличной части чека (по конкретному товару).
- Цена (Р) - установить цену активной строчке табличной части чека (по конкретному товару).
- Сторно (D) - удалить активную строчку табличной части чека.
- Подбор (F) - открыть подбор. При установленном в настройке РМК флажке Осуществлять отбор товаров при переходе в режим подбора (если в панель цифр введено какое-то значение) фильтрация отображаемых данных в подборе осуществляется по области, указанной в настройках РМК (Код, Штрихкод, Артикул).
- Регистрация продаж — переход в подсистему регистрации продаж, где осуществляются все операции по продаже и возврату товара.
- Отчет без гашения — снятие X-отчета (вывод списка чеков о продажах) на текущий момент без закрытия смены.
- Закрытие смены — автоматическое формирование отчета о розничных продажах в конце кассовой смены и снятия Z-отчета. При чем, информация обо всех пробитых чеках сохраняется, ее можно использовать для анализа продаж и возвратов товаров в течение кассовой смены.
- Сводный отчет — формирование сводного отчета по магазину, по всем ранее сформированным документам «Отчет о розничных продажах».
- Настройка РМК — выбрав данный пункт меню, можно настроить кассу, горячие клавиши, права доступа и другие функции для работы кассира.
- Закрыть — выход из меню рабочего места кассира в режим работы менеджера магазина.
- Завершение работы — завершение работы кассира и выход из программы.
- Флажок Объединять позиции с одинаковым товаром нужно установить, если необходимо, чтоб информация в чеке об однотипном товаре была напечатана одной строкой.
- Установленный флаг Назначать цену товарам с нулевой ценой означает, что цену может редактировать кассир, если они предварительно установлены.
- Установленный флаг При возврате распечатывать пакет документов позволит кассиру при оформлении возвратов распечатать пакет документов: заявление покупателя (или кассира) о причине возврата, акт возврата, расходный кассовый ордер.
- Наличие флага Контролировать остатки товаров при закрытии чека говорит о контроле остатков товаров при проведении документа Чек ККМ.
- Установленный флаг Выбор информационной карты только по коду говорит о том, что идентификация сотрудника производится по коду его информационной карты, а общий список информационных карт всех сотрудников кассиру не показывается.
- Флаг Округлять процент скидки в большую сторону дает возможность округлить в большую или меньшую сторону.
- Есть возможность автоматически сохранять текущий чек во внешний файл. Для этого необходимо указать временной интервал для автосохранения. Это позволит обеспечить быстрое восстановление работы кассира при непредвиденных обстоятельствах (например, при сбоях в обеспечении электропитанием).
- С использованием и клавиатуры и мыши, применяется чаще всего в магазинах торговли непродовольственными товарами. Для этого устанавливается флажок Отображать текстовый подбор в правой части экрана. Пользователь видит стандартное диалоговое окно подбора товаров.
- С использованием программируемой клавиатуры (без использования мыши), применяется в магазинах, торгующих продовольствием. При этом режиме установлен флаг Отображать клавиатуру в правой части экрана. Кассир в правой части экрана видит кнопки с touch screen или клавиатуры. Интерфейс адаптирован под потоковое сканирование товаров. В данном режиме необходимо настроить сервисные функции по подбору товаров (закрытие подбора при выборе товара, определение поля поиска по умолчанию — код, артикул или штрихкод товара).
- непродовольственная розница (с использованием клавиатуры и мыши)
- продовольственная розница (использование программируемой клавиатуры, потоковый режим работы с покупателями)
- Нижн. панель (ALT+/). При нажатии этой кнопки показываются/скрываются управляющие кнопки нижней панели диалогового окна.
- Прав. панель (/). Показывается панель справа с функцией ручного подбора товаров в документ. При чем, поиск можно осуществить артикулу, коду или штрихкоду товара.
- Возврат (*). Будет осуществлен возврат в тот же день до закрытия кассовой смены.
- Товарный чек (-). Отражение товарного чека на экране с возможностью последующей его распечатки, что разрешено и до пробития самого чека.
- Оплата (+). Ввод информации об оплате и пробитие чека по кассе.
- Быстрые товары (F2). Данная кнопка позволяет отобразить список быстрых товаров, которые ранее задавались при настройке РМК.
- Внесение денег (F3). Данная кнопка отражает функцию внесения денег в кассу. Это удобно использовать при внесении разменных денег в начале смены.
- Изъятие денег (F4). Функция позволяет отразить изъятие денег из кассы, например, в случае инкассации.
- Уст. % на чек (F5). Кассир использует данную кнопку в случае необходимости установки скидки, процентной или суммовой.
- Отмена % на чек (F6). Данная кнопка используется для отмены установленной скидки перед пробитием чека.
- Штрихкод (F7). При нажатии кнопки появляется запрос штрихкода товара.
- Информ. карта (F8). Нажатие данной кнопки вызывает отдельное диалоговое окно, в котором можно выбрать дисконтную карту со скидкой для продажи.
- Аннулир. чека (F9). Кнопка для удаления номенклатуры товара из окна продаж (очищение окна).
- Режим менеджера (F11). Позволяет сменить РМК на режим работы менеджера тем пользователям, для которых настроена возможность такого переключения.
- Получить вес (Alt + F2). При условии наличия подключения электронных весов в режиме Online, кнопка позволит получить вес товара автоматически.
- Продавец (Alt + F3). При регистрации личных продаж продавцов данная кнопка позволяет выбрать продавца из списка сотрудников.
- Заменить права (Alt + F4). Когда при работе кассира необходимо вмешательство администратора (аннулирования чека, оформления возврата товаров) используют данную кнопку. После нажатия кнопки в дополнительное окно необходимо внести код регистрационной карты сотрудника.
- Уст. % на товар (Alt + F5). При необходимости оформления процентной или суммовой скидки на конкретный товар, используем данную кнопку.
- Отмена % на товар (Alt + F6). Данная кнопка используется для отмены установленной скидки на конкретный товар.
- Отложить чек (Alt + F7). Кнопка позволяет отложить формирование чека.
- Продолж. чек (Alt + F8). Продолжить формирование отложенного чека.
- Возврат покупателя (F10). Позволяет оформить возврат после закрытия кассовой смены.
- Выход (F12). Выход в основное меню кассира.
- Цифры и запятая — ввод цифр. Цифры при нажатии на кнопки с программируемой клавиатуры или цифровой панели клавиатуры отображаются в правом верхнем углу под кнопками Клавиши, Возврат, Тов. чек, Оплата.
- Кол-во (К) — установить количество по конкретному товару (для активной строки табличной части чека).
- Цена (Р) — установить цену для конкретного товару (по активной строке табличной части чека).
- Сторно (D) — удалить активную строку табличной части чека.
- Подбор (F) — открывается функция подбора с фильтрацией отображаемых данных, указанной в настройках РМК.
- C (Bakcsp.) — очистить введенные цифры с клавиатуры.
Входит пользователь, для которого определена роль кассира-оператора ККМ (РМК), ему показывается следующее меню:
Пункты меню рабочего места кассира можно настроить:
Сервис — Пользователи — Настройка дополнительных прав пользователей.
В программе обеспечены разные варианты оплат от покупателей за товар: наличной оплаты, оплата платежными картами или расчетом посредством банковского кредита. Последние два варианта опциональны и определяются в настройках параметров учета на закладке Эквайринг.
1. Настройка рабочего места кассира
В этом разделе можно создать и сохранить настройки РМК, используемы в дальнейшем конкретный пользователем или группой пользователей. Данная информация хранится в отдельном справочнике. Для добавления новой настройки нужно нажать Ins или выбрать соответствующую пиктограмму на панели инструментов.
Рассмотрим закладки для настройки РМК: Общие настройки, Интерфейс и Быстрые товары.
Общие настройки
Интерфейс
В настройках рабочего места кассиру есть возможность выбора одного из двух режимов:
Быстрые товары
Если есть товары, продаваемые достаточно часто, можно сделать кнопку быстрого выбора (кнопка товара) и сочетание клавиш (акселератор), нажатие которых позволит быстро выбрать необходимый товар.
2. Регистрация продаж
Существуют два варианта настроек РМК:
Рассмотрим первый вариант (непродовольственная розница).
В верхней части экрана предоставляется информация о текущей продаже: сумма скидки, общая сумма с учетом скидки, сумма к оплате с учетом скидки.
Основное окно информирует о продаваемых товарах, а именно, их номенклатура, количество товара, цена, тип скидки и процент скидки, сумма со скидкой.
Реализована возможность быстрого ввода с клавиатуры с помощью горячих клавиш.
В нижней части экрана расположены кнопки подсказки.
Для продажи нужно сначала отсканировать товар, или же добавить вручную при помощи кнопки подбора, после чего появится соответствующая номенклатура. Если есть скидка, устанавливаем ее и нажимаем кнопку Оплата.
Рассмотрим второй вариант — продовольственная розница (с использованием программируемой клавиатуры)
При данном режиме данные вводятся только с клавиатуры, без использования мыши. Правая часть экрана содержит информацию о кнопках для быстрого ввода с программируемой клавиатуры или клавиатуры компьютера. Каждой кнопке, которая отвечает за определенные действия, соответсвуют горячие клавиши на клавиатуре.
Функции горячих клавиш настраиваются на программируемой клавиатуре продавца.
Чтобы отключить отображение кнопок, можно воспользоваться кнопкой Прав.панель (/).
Если в настройках РМК не установлен флажок Закрывать подбор при выборе товара, то при нажатии кнопки Подбор (F) (или акселератор) подбор открывается в нижней части экрана, размером в половину табличной части чека.
Если в настройках РМК установлен флажок Закрывать подбор при выборе товара, то видимость подбора замещает табличную часть чека. После выбора позиции в подборе активизируется табличная часть чека, а подбор закрывается. В подборе можно отображать остатки и цены товаров магазина текущей кассы.
Управляющие клавиши используются те же, что и описанные ранее при работе в режиме непродовольственной розницы (Возврат, Товарный чек, Оплата, Аннулир. чека и т.д.).